Realkredit Danmark vil udstede obligationer i medfør af §33 e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (seniorgæld). Udstedelse påbegyndes inden udgangen af marts 2012.
Seniorgælden udstedes i et omfang af 8 til 12 mia. kr. fordelt på tre obligationer med løbetider på to år, tre år og seks måneder, og fem år alle i danske kroner med mulighed for yderligere udstedelse senere. Realkredit Danmark søger en rating af obligationerne.
Behovet for at udstede seniorgæld udspringer af et voksende krav om supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede realkreditobligationer.
Obligationerne vil blive udstedt fra Kapitalcenter S og Kapitalcenter T.
Obligationerne vil blive søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S.
Basisprospekter og de endelig vilkår for obligationerne vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S og vil desuden blive publiceret på www.rd.dk.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til adm. direktør Carsten Nøddebo Rasmussen på telefon: 45 13 20 82.
