Fondsbørsmeddelelse nummer 18 - 2006
Realkredit Danmark gennemfører en auktion over obligationer i serie 10D og 10E.
Auktionen for de 1-årige obligationer i danske kroner og euro samt de 3-årige og 5-årige obligationer i danske kroner tilstræbes afholdt ligeligt over 5 børsdage fra og med mandag den 11.
december til og med fredag den 15.
december 2006.
For de resterende fondskoder afholdes auktionen på én dag, fredag den 15.
december 2006.
Grundlaget for auktionen vil være obligationer, som Realkredit Danmark emitterer i forbindelse med refinansieringen af FlexLån® pr.
1.
januar 2007.
De endelige udbudte mængder i de enkelte fondskoder offentliggøres i en fondsbørsmeddelelse senest 3 børsdage før 1.
auktionsdag.
De foreløbige udbudte mængder samt de nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af vedlagte bilag.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Senior Dealer Søren Gravgaard, Finansafdelingen, på telefon 45 13 20 19.
Med venlig hilsen Henrik Blavnsfeldt Underdirektør Vilkår for Realkredit Danmarks auktion den 11.
- 15.
december 2006 Auktionen: Auktionen foregår på Københavns Fondsbørs’ Realkreditemissionsdelmarked.
Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”.
Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud over skæringskurserne vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskurserne.
For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.
Alle bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet.
”Hidden call” betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud.
Decimaler: Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed, for så vidt angår bud i de 1-årige obligationer med udløb i 2008 i både serie 10D og serie 10E.
For resten af de udbudte fondskoder gælder, at der vil kunne bydes med maksimalt to decimaler.
Obligationer: Realkredit Danmark vil ved refinansieringen anvende obligationer for årgang 2008 - 2012 i serie 10D og i serie 10E.
Den udbudte mængde i de enkelte fondskoder offentliggøres i en fondsbørsmeddelelse senest 3 børsdage før 1.
auktionsdag.
Bud/afregning: Rentetilpasningen afholdes med tre skæringstidspunkter, kl.
11.
00, kl.
12.
30 og kl.
13.
30, hvor skæringstidspunktet for de 1-årige obligationer i 10D og 10E er kl.
11.
00 på alle auktionsdage.
Tidspunktet fra sidste bud er lagt ind til den endelige tildeling, kaldet IPMO-perioden, er 10 minutter.
Følgende obligationer udbydes indtil kl.
11.
00 med afregning kl.
11.
10 på følgende datoer: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
11.
december 2006 2008 19.
280 2008 410 12.
december 2006 2008 19.
280 2008 410 13.
december 2006 2008 19.
280 2008 410 14.
december 2006 2008 19.
280 2008 410 15.
december 2006 2008 19.
280 2008 410 Følgende obligationer udbydes indtil kl.
12.
30 med afregning kl.
12.
40 på følgende datoer: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK.
mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
11.
december 2006 2010 3.
700 - 2012 635 - 12.
december 2006 2010 3.
700 - 2012 635 - 13.
december 2006 2010 3.
700 - 2012 635 - 14.
december 2006 2010 3.
700 - 2012 635 - 15.
december 2006 2010 3.
700 2010 84 2012 635 2012 147 Følgende obligationer udbydes indtil kl.
13.
30 med afregning kl.
13.
40 på følgende dato: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK.
mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
15.
december 2006 2009 1.
790 2009 29 2011 530 2011 7 Valør: 2.
januar 2007 Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til realkreditemissionsdelmarkedet på Københavns Fondsbørs.
Andre vilkår: 1.
Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne.
2.
Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den eller de fondskoder, som udbydes på auktionen på den enkelte auktionsdag.
Efter afregningstidspunktet vil Realkredit Danmarks salg kun kunne ske til kurser, som ligger højere end skæringskursen i den enkelte fondskode.