Fondsbørsmeddelelse nummer 19 - 2006
Realkredit Danmark gennemfører - som tidligere offentliggjort - en auktion over obligationer i serie 10D og 10E.
Auktionen for de 1-årige obligationer i danske kroner og euro samt de 3-årige og 5-årige obligationer i danske kroner tilstræbes afholdt ligeligt over 5 børsdage fra og med mandag den 11.
december til og med fredag den 15.
december 2006.
For de resterende fondskoder afholdes auktionen på én dag, fredag den 15.
december 2006.
Grundlaget for auktionen vil være obligationer, som Realkredit Danmark emitterer i forbindelse med refinansieringen af FlexLån® pr.
1.
januar 2007.
De udbudte mængder samt de nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af vedlagte bilag.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Senior Dealer Søren Gravgaard, Finansafdelingen, på telefon 45 13 20 19.
Med venlig hilsen Direktionen Vilkår for Realkredit Danmarks auktion den 11.
- 15.
december 2006 Auktionen: Auktionen foregår på Københavns Fondsbørs’ Realkredit Emissions Delmarked.
Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”.
Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud over skæringskurserne vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskurserne.
For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.
Alle bud under skæringskurserne vil ikke blive afregnet.
”Hidden call” betyder, at auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud.
Decimaler: Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed, for så vidt angår bud i de 1-årige obligationer med udløb i 2008 i både serie 10D og serie 10E.
For resten af de udbudte fondskoder gælder, at der vil kunne bydes med maksimalt to decimaler.
Obligationer: Realkredit Danmark vil ved refinansieringen anvende obligationer for årgang 2008 - 2012 i serie 10D og i serie 10E (Rating: Aaa (Moody’s) og AAA (S&P)).
Bud/afregning: Rentetilpasningen afholdes med tre skæringstidspunkter, kl.
11.
00, kl.
12.
30 og kl.
13.
30, hvor skæringstids-punktet for de 1-årige obligationer i 10D og 10E er kl.
11.
00 på alle auktionsdage.
Tidspunktet fra sidste bud er lagt ind til den endelige tildeling, kaldet IPMO-perioden, er 10 minutter.
Følgende obligationer udbydes indtil kl.
11.
00 med afregning kl.
11.
10 på følgende datoer: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
11.
december 2006 2008 16.
600 2008 365 12.
december 2006 2008 16.
600 2008 365 13.
december 2006 2008 16.
600 2008 365 14.
december 2006 2008 16.
600 2008 365 15.
december 2006 2008 16.
600 2008 365 Følgende obligationer udbydes indtil kl.
12.
30 med afregning kl.
12.
40 på følgende datoer: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK.
mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
11.
december 2006 2010 3.
200 - 2012 1.
060 - 12.
december 2006 2010 3.
200 - 2012 1.
060 - 13.
december 2006 2010 3.
200 - 2012 1.
060 - 14.
december 2006 2010 3.
200 - 2012 1.
060 - 15.
december 2006 2010 3.
200 2010 82 2012 1.
060 2012 68 Følgende obligationer udbydes indtil kl.
13.
30 med afregning kl.
13.
40 på følgende dato: Dato DKK 10D årgang Foreløbig mængde (nom) DKK.
mio.
EUR 10E årgang Foreløbig mængde (nom) EUR mio.
15.
december 2006 2009 1.
500 2009 28 2011 525 2011 7 Valør: 2.
januar 2007 Realkredit Danmark vil på auktionsdagene tilbyde de bydere, der har fået tildelt obligationer i serie 10D og 10E, at de kan erhverve obligationerne med normal valør i stedet for pr.
2.
januar 2007.
Det er dog en betingelse herfor, at køber samtidig sælger en tilsvarende mængde obligationer til Realkredit Danmark i årgang 2007 i samme serie som de tildelte obligationer.
Hvis denne facilitet ønskes benyttet, skal dette meddeles Realkredit Danmark straks efter obligationstildelingen.
Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til Realkredit Emissions Delmarkedet på Københavns Fondsbørs.
(Ordre-bogs-ID: ILS).
Andre vilkår: 1.
Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionerne.
2.
Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den eller de fondskoder, som udbydes på auktionen på den enkelte auktionsdag.
Efter afregningstidspunktet vil Realkredit Danmarks salg kun kunne ske til kurser, som ligger højere end skæringskursen i den enkelte fondskode.